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連絡先について

インポートをしたのですが、元のデータに漏れがありやり直したいです。可能でしょうか。

IDを追加して上書きインポートすることで対応可能です。 インポート完了時の通知に、IDと名称が含まれたデータがエクスポートされます。 そちらを参考に、元のインポートファイルの項目にID列を追加し、エクスポートデータに記載 …

連絡先について

すでに依頼者情報を「筆まめ」で管理しています。インポートできませんか。

筆まめ情報をインポートできます。 現在は「筆まめ」のエクスポートファイル形式が対応しています。「連絡先」からCSVインポートボタンを押してください。 なお、その他のファイル形式のインポートも適宜承っております。ご希望のお …

連絡先について

連絡先に登録した情報の中から顧問先だけを抽出することはできますか。

顧問先だけを抽出することができます。 連絡先を新規登録する際、「依頼者(顧問)」としてご登録ください。

連絡先について

連絡先に登録した情報を宛名ラベルに印刷することはできますか。

宛名ラベルに印刷できます。 連絡先詳細ページから「ラベル印刷」をクリックしてください。ラベル印刷に適したサイズに割り付けられた印刷イメージが表示されますので、ご利用のプリンターにラベル印刷用紙を差し込み印刷してください。

連絡先について

コンフリクトチェックをすることはできますか。

正確なコンフリクトチェックが可能です。 新規の依頼者や相手方が連絡先に登録された情報と合致、あるいは近似するか否かをチェックできます。 トップページ→「コンフリ」から必要情報を入力し、「チェック」ボタンを押してください。

事件ファイルについて - 連絡先について

連絡先や事件を削除しようとすると、500errorが表示されます

連絡先や事件を削除できるのは、作成者または関与者のみです。 連絡先や事件は、原則として作成者または関与者のみが閲覧・編集・削除できます。 事務所アカウントの場合、特定の設定をすることで作成者や関与者でないメンバーも閲覧・ …

事件ファイルについて - 連絡先について

事件検索・連絡先検索でレコードが表示されません

検索は姓名分割・部分一致・同音異字非対応です。 事件検索・連絡先検索の際に、正しく検索をかけているのに表示がされない場合、以下の点をお試しください。 1 firmeeの検索は、姓名分割対応です。 そのため、例えば「姓:交 …

連絡先について

CTI連携はできますか

株式会社バルテック様が提供するMOT/PBXやクラウドPBX「MOT/TEL」とCTI連携が可能です。 電話着信時に対応する電話番号が登録されたfirmeeの連絡先画面がポップアップします。関連事件などを確認しながら電話 …